Среди дремучих лесов скрывается древний Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили прежних обитателей, и теперь в городе господствует жестокий шериф, эксплуатирующий его население. Он без конца поднимает налоги, загоняя людей в нищету и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Протестующих ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели дел уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
