В тихом и живописном Калязине, ничем не отличающемся на первый взгляд от других городов, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Неожиданно из лаборатории удается сбежать могущественной колдунье по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лесные духи и русалки. Ее цель — освободить мир от людского присутствия и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить родных и освободить город от злых чар, решает противостоять колдунье. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная борьба за спасение человеческой природы и права на любовь и семью.