В штаб-квартире Красной Армии маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о заводе они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чья личная месть направлена против генерала Исимуры, убившего его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземный арсенал химического оружия, расположенный под заводом.
